Mobiles Außendienst-Cockpit
Neue, laufende, synchronisierende und nachzubereitende Durchführungen sind an einem Ort sichtbar.
Produkt / Außendienst
Beim Kunden. Auch offline.
Das mobile Außendienst-Cockpit führt durch Besuche, Beratungen, Qualifizierungen, Reklamationen und Messekontakte. Daten, Produkte, Fotos, Dateien und Einwilligungen gelangen kontrolliert zurück ins ERP.
32 Funktionen im DetailSo arbeitet dein TeamEin Ablauf.
Ein Ablauf.
Alle Informationen dabei.
Vorbereiten, erfassen, synchronisieren und nachbereiten – ohne Zettel, Doppelerfassung oder Schattenlisten.
- 01
Kunde und Vorlage vorbereiten
Partner oder neuen Kontakt wählen; passende Besuchs-, Beratungs- oder Prüfvorlage starten.
- 02
Unterwegs Daten einsehen
Partnerkontext, Ansprechpartner, Produktkatalog, Bilder, Preise und Verpackungen mobil nutzen.
- 03
Gespräch und Bedarf dokumentieren
Antworten, Notizen, Produktmengen, Fotos, Dateien, Einwilligung und optionale Unterschrift strukturiert erfassen.
- 04
Offline sicher weiterarbeiten
Vorab geladene Inhalte und Entwürfe verschlüsselt nutzen und später konfliktgeprüft synchronisieren.
- 05
Ergebnis kontrolliert übergeben
Angebot, Auftrag, CRM-Notiz, Wiedervorlage, Aufgabe, Kontakt oder Produktinteresse einzeln bestätigen.
- 06
Dateien in die digitale Akte übernehmen
Besuchsdokumente ohne Kopie für die Partnerakte freigeben; der Innendienst arbeitet direkt weiter.
Ein Blick ins Produkt
So sieht es im Alltag aus.
Ansicht anklicken und vergrößern
Kurz gezeigt
Bedienablauf im Außendienstmodul
Kurzer Originalablauf: Cockpit öffnen, einen eindeutig zugeordneten Kundenbesuch wählen und die strukturierte Erfassung fortsetzen.
Echte Bedienung
Funktionsumfang
Vollständige Funktionsübersicht →Die Details, wenn du sie brauchst.
32 Funktionen in Außendienst+
Produktbereich
Außendienst & Fragebögen
32 Funktionen
Suche in aktuellen Durchführungen
Mitarbeiter finden Kunden- und Befragungsvorgänge unterwegs schnell wieder.
Start aus Kunde, Interessent, Lieferant oder Ansprechpartner
Vorhandene Partnerdaten und Kontaktbezüge werden direkt in den Außendienstvorgang übernommen.
Partnerlose Erfassung
Messekontakte und neue Interessenten können zunächst ohne vorhandene Akte aufgenommen werden.
Zielgruppengesteuerte Vorlagenauswahl
Vorlagen werden passend zu Kunden-, Interessenten-, Lieferanten- oder freien Einsätzen angeboten.
Besuche, Beratungen, Qualifizierungen und Reklamationen
Flexible Vorlagen strukturieren unterschiedliche Gesprächs- und Prüfsituationen.
No-Code-Fragebogen-Builder
Abschnitte, Fragen und Optionen lassen sich per Drag-and-drop und Tastatur zu Vorlagen zusammenstellen.
Umfangreicher Feldbaukasten
Text, Zahlen, Datum/Zeit, Auswahl, Bewertung, Adresse, Dateien, Fotos, Unterschrift, Einwilligung, Produkte und wiederholbare Gruppen decken komplexe Abläufe ab.
Bedingte Logik und Folgefragen
Regeln blenden Felder ein oder aus, setzen Pflichtzustände und steuern den weiteren Ablauf anhand von Antworten.
Mehrsprachige Vorlagen
Titel, Erklärungen, Fragen, Optionen und Datenschutztexte lassen sich je Sprache pflegen.
Veröffentlichte, unveränderliche Vorlagenversionen
Historische Durchführungen bleiben exakt ihrer damals verwendeten Definition zugeordnet.
Automatisches Speichern und Fortschrittsanzeige
Zwischenstände und Bearbeitungsfortschritt reduzieren Datenverlust bei längeren Gesprächen.
Verschlüsselter Offline-Modus
Vorlagen, begrenzte Produktdaten, Antworten und Medien bleiben bei Netzunterbrechungen lokal nutzbar und AES-GCM-verschlüsselt.
Idempotente Synchronisierung mit Konflikterkennung
Offline erfasste Daten werden nach Rückkehr der Verbindung kontrolliert mit dem Server abgeglichen.
Geschützter Kundenmodus
Das Gerät kann mit kurzlebiger, run-spezifischer Sitzung an den Kunden übergeben werden; interne ERP-Bereiche bleiben getrennt.
Sichtschutz und sichere Rückgabe
Tabwechsel verdeckt sensible Inhalte; nach Abschluss erscheint eine neutrale Dankeseite und die Rückgabe verlangt erneute Mitarbeiterprüfung.
Kamera- und Fotoerfassung
Fotos können aufgenommen, ausgewählt, gedreht, beschrieben und mit Fortschritt hochgeladen werden; Metadaten wie GPS werden entfernt.
Sicherer Dokumentenupload
PDF, Bild-, Office-, Text- und CSV-Dateien werden geprüft und dem Vorgang zugeordnet.
Gezeichnete Unterschrift und Einwilligungsnachweis
Bestätigung, Name, exakter Textstand und optionale Unterschrift werden am Vorgang dokumentiert.
Mobiler Produktkatalog und Bedarfserfassung
Produkte, Bilder, kundenbezogene Preise, Mengen, Verpackungen und Interesse werden direkt im Gespräch erfasst.
Geführte Nachbearbeitung
Ausgewählte Ergebnisse werden nach Mitarbeiterbestätigung einzeln an CRM, Verkauf, Aufgaben oder DMS übergeben.
Angebots- und Auftragsentwurf aus dem Besuch
Ausgewählte Produktbedarfe werden mit der bestehenden Preis-, Steuer-, Gebinde- und Risikologik in einen Belegentwurf überführt.
Notiz, Bedarf, Wiedervorlage, Aufgabe und Kontakt
Gesprächsergebnisse werden ohne Abschreiben als konkrete CRM-Aktionen angelegt.
Neuen Kontakt als Interessent oder Kunde anlegen
Partnerlose Durchführungen lassen sich nach Dublettenprüfung kontrolliert in eine Partnerakte überführen.
Besuchsdateien in die digitale Partnerakte übernehmen
Ausgewählte Fotos und Dokumente werden ohne Dateikopie für die Partnerakte freigegeben.
Reproduzierbarer PDF-Bericht
Antworten, Produkte, Bilder, Dateien, Zeitpunkte und Einwilligungen werden in einem strukturierten Bericht zusammengeführt.
CSV-, JSON- und asynchrone Großexporte
Ergebnisse lassen sich permissiongeschützt exportieren; große Exporte laufen als überwachte Hintergrundaufträge.
Außendienst-Auswertungen
Verteilungen, Produktinteressen, Rollen, Zeitverlauf, Abschlussquote und Dauer werden über auswertbare Fragen analysiert.
Korrekturrevisionen und Audit-Historie
Abgeschlossene Antworten werden nicht überschrieben; Korrekturen bleiben als neue Revision nachvollziehbar.
Aufbewahrungssperre und Anonymisierung
Berechtigte Nutzer steuern Legal Holds; fällige personenbezogene Daten werden nach Mandantenregeln anonymisiert oder bereinigt.
Eigene oder teamweite Ergebnisrechte
Rollen trennen Nutzung, Vorlagenpflege, eigene Durchführungen, alle Durchführungen, Export und Aufbewahrungssperren.
Unterbrechungsfreie Eingabe trotz automatischer Synchronisierung
Texteingaben bleiben während Auto-Save und Hintergrundabgleich aktiv und erhalten, damit im Kundengespräch nichts verloren geht.
Der nächste Schritt