Gemeinsame Geschäftspartnerakte
Ein Kontakt kann gleichzeitig Kunde, Interessent und Lieferant sein; Rollen und Nummern bleiben zentral gepflegt.
Produkt / CRM & Partner
Ein Kunde. Die ganze Geschichte.
Kunden, Interessenten und Lieferanten teilen Stammdaten, Kontakte, Historie, Konditionen, Risiken, Belege und Dokumente – ohne doppelte Datensätze.
50 Funktionen im DetailSo arbeitet dein TeamEin Ablauf.
Ein Ablauf.
Alle Informationen dabei.
Vom ersten Lead bis zur langjährigen Kunden- und Lieferantenbeziehung bleibt der vollständige Kontext erhalten.
- 01
Kontakt erfassen
Partnerrolle, Ansprechpartner, Adressen und Konditionen zentral anlegen.
- 02
Chance qualifizieren
Lead-Score, Potenzial, Abschlusschance und Pipeline-Stufe pflegen.
- 03
Vorgänge verbinden
Angebote, Gespräche, Außendienstberichte und Dokumente landen automatisch im Kontext.
- 04
Risiken steuern
Sperren und Warenkreditversicherung werden dort geprüft, wo neue Geschäfte entstehen.
Ein Blick ins Produkt
So sieht es im Alltag aus.
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Funktionsumfang
Vollständige Funktionsübersicht →Die Details, wenn du sie brauchst.
50 Funktionen in CRM & Partner+
Produktbereich
CRM, Kunden, Interessenten & Lieferanten
22 Funktionen
Umfassende Partnerstammdaten
Firmierung, Rechtsform, Abteilung, Steuerdaten, Währung, Sprache, Konditionen und Betreuung stehen an einem Ort.
Rechnungs-, Liefer- und weitere Adressen
Mehrere Adressen mit Standardzuordnung und GLN unterstützen unterschiedliche Geschäftsabläufe.
Ansprechpartner und Kontaktrollen
Ansprechpartner werden mit Position, Abteilung, Sprache, Telefon, Mobilnummer und Zuständigkeiten gepflegt.
Notizen und Interaktionshistorie
Team- oder private Notizen, Telefonkontakte und automatisch verknüpfte Vorgänge bilden eine nachvollziehbare Historie.
Wiedervorlagen aus Partnernotizen
Fälligkeiten und Zuständigkeiten machen offene Rückmeldungen sichtbar.
Suche, Filter, Sortierung und Paginierung
Auch größere Partnerbestände bleiben schnell durchsuchbar und übersichtlich.
Partnerexport als CSV oder Excel
Gefilterte Stammdaten lassen sich für Auswertung und Weiterverarbeitung exportieren.
Umsatz- und Belegübersicht je Partner
Vertrieb und Buchhaltung sehen Geschäftsentwicklung und Vorgänge direkt in der Akte.
Lieferantenprofil und Einkaufskonditionen
Kreditorenkonto, Bewertung, Mindestbestellwert, Lieferzeit, Incoterms und Bankdaten unterstützen den Einkauf.
Artikel-Lieferanten-Zuordnung
Lieferantenartikelnummer, Einkaufspreis, Mindestmenge, Verpackung und bevorzugte Bezugsquelle werden verknüpft.
Interessenten-Pipeline als Tabelle und Kanban
Leads wechseln per Drag-and-drop oder Tastatur zwischen den Vertriebsstufen.
Lead-Score, Quelle, Potenzial und Abschlusschance
Qualifizierung und geplanter Abschluss machen die Pipeline belastbar.
Interessent in Kunde umwandeln
Die Konvertierung vergibt automatisch eine Kundennummer und erhält die Historie.
Insolvenz-, Inkasso- und Verkaufssperren
Begründete Sperren verhindern neue Verkaufsvorgänge; Freigaben werden nachvollziehbar protokolliert.
Kontrollierte Sperrübersteuerung
Berechtigte Benutzer können gesperrte Partner ausschließlich für Vorkasse oder Barzahlung freigeben.
Warenkreditversicherung
Versicherer, Police, Limit, Selbstbehalt, Schadensmeldung und erwartete Erstattung werden in der Kundenakte gepflegt.
Digitale Partnerakte
Verträge, Korrespondenz und weitere Dateien liegen direkt am Geschäftspartner.
Fragebogen- und Besuchshistorie in der Partnerakte
Durchführungen erscheinen mit Vorlage, Version, Status, Datum, Bearbeiter, Kontakt, Vollständigkeit und Anlagen direkt beim Partner.
Vertriebskennzahlen mit Periodenvergleich
Umsatz, Auftragseingang, offene und überfällige Beträge, Belegzahlen, Auftragswert sowie Vorjahresvergleich werden je Partner ausgewertet.
Gefilterter Beleg-Drill-down in der Kundenakte
Suche, Typ-, Status- und Zahlungsfilter, Sortierung und Seitenwechsel führen bis zum Einzelbeleg und bewahren beim Zurückkehren den Arbeitskontext.
Lieferbedingungen je Kunde und Lieferadresse
Ein Kundenstandard und optionale Abweichungen an einzelnen Lieferadressen bilden reale Versandvereinbarungen präzise ab.
Produktbereich
USt-IdNr.-Prüfung & VIES-Nachweise
16 Funktionen
USt-IdNr.-Prüfung in Kunden- und Lieferantenakten
Aktueller Status, Prüfaktion und Historie stehen direkt dort, wo Steuer- und Partnerdaten gepflegt werden.
Lokale Formatprüfung vor der Onlineabfrage
Offensichtlich unvollständige oder unpassende Nummern werden früh erkannt, bevor ein externer Dienst angesprochen wird.
Abfrage des offiziellen EU-VIES-Dienstes
Die qualifizierte Prüfung nutzt die europäische checkVatApprox-Schnittstelle als dokumentierte Quelle.
Manuelle Erst- und Wiederholungsprüfung
Berechtigte Anwender können einen aktuellen Nachweis anfordern oder bewusst eine neue Prüfung auslösen.
Getrennte Status für gültig, ungültig, nicht prüfbar und Dienst nicht erreichbar
Ein technischer Ausfall wird nie fälschlich als ungültige USt-IdNr. dargestellt.
Abgleich von Name und Anschrift
Gelieferte VIES-Daten werden gegen die Partnerstammdaten als Übereinstimmung, Abweichung oder nicht verarbeitet eingeordnet.
Sichtbare Abweichungswarnung
Abweichende Stammdaten werden hervorgehoben, damit sie vor steuerlicher Verwendung fachlich geprüft werden.
Anfragekennung, Prüfdatum, Quelle und Rückgabedaten
Jeder Nachweis enthält die vom Dienst tatsächlich gelieferten Informationen und Zeitpunkte.
Unveränderliche Prüfungshistorie
Frühere Nachweise werden append-only aufbewahrt und nicht durch eine neue Abfrage überschrieben.
Begrenzter Prüf-Cache
Aktuelle Nachweise lassen sich innerhalb einer konfigurierten Frist wiederverwenden; eine erzwungene Wiederholung bleibt möglich.
Automatische turnusmäßige Wiederholungsprüfung
Ein stündlicher Planer findet fällige aktive Partner und legt robuste Prüfjobs an.
Konfigurierbares Intervall, Cache und Ausfallwiederholung
Administration bestimmt Wiederholungsabstand, Cache-Dauer und erneuten Versuch nach Nichtverfügbarkeit innerhalb geprüfter Grenzen.
Idempotente Warteschlange mit begrenzten Wiederholungen
Maximal 500 fällige Partner pro Durchlauf sowie BullMQ-Retries verhindern Doppelprüfungen und unkontrollierte Last.
Getrennte Rechte für Lesen, Prüfen und Verwalten
Historie, neue Abfrage und automatische Einstellungen lassen sich je Rolle unabhängig freigeben.
Mandantentrennung, Audit und verketteter Nachweis
Prüfungen und Einstellungen sind mandantenbezogen; fachliche Mutationen fließen in Audit und Beweiskette.
Klare Einordnung ohne Steuerrechtsversprechen
Die Oberfläche weist darauf hin, dass ein technischer VIES-Nachweis keine automatische steuerrechtliche Garantie ersetzt.
Produktbereich
Internationale Kunden- & Adressdaten
12 Funktionen
Kunden mit wenigen Pflichtangaben anlegen
Weitere Angaben erst dann ergänzen, wenn der konkrete Prozess sie benötigt.
Bevorzugte Belegsprache je Kunde
Dokumentausgaben unabhängig von der eigenen Oberflächensprache vorbereiten.
Einheitliche Zahlungsbedingungen
Zahlungsziel, Skonto und Fälligkeit durchgängig aus denselben Konditionen ableiten.
PLZ, Ort und Region auflösen
Adressvorschläge übernehmen und bei Mehrdeutigkeit oder Fehlern selbst auswählen.
Herkunft von Regionsangaben
Automatisch ermittelte und manuell gepflegte Adressinformationen unterscheiden.
Französische Regionen und Départements
Geografische Unterteilungen strukturiert in Formularen und Importen verwenden.
Regionsdaten kontrolliert ergänzen
Bestehende Adressen prüfen und fehlende Zuordnungen nachvollziehbar nachpflegen.
Optionale Branchencodes
Kunden nach strukturierten Branchen einordnen, filtern und importieren.
Internationale Rechtsformen
Zum Land passende Rechtsformen über eine suchbare Auswahl pflegen.
Zuständigkeiten von Ansprechpartnern
Eigene Verantwortungsbereiche verwalten und aktiven Kontakten zuweisen.
Steuerentscheidung nachvollziehen
Innergemeinschaftliche Lieferung anhand von Fakten, Prüfhinweisen und begründeten Abweichungen beurteilen.
Steuergrundlagen im Beleg
Die verwendeten Fakten und die getroffene Entscheidung historisch nachvollziehen.
Passt dazu
Der nächste Schritt