Durchgängiger Belegworkflow
Angebot, Auftrag, Lieferschein und Rechnung werden ohne doppelte Datenerfassung ineinander überführt.
Produkt / Vertrieb & Auftragsabwicklung
Anklicken. Menge wählen. Auftrag steht.
Kunden auswählen, Artikel im Katalog anklicken und Mengen übernehmen. Kundenpreise, Gebinde und Bestand stehen direkt im neuen Angebot oder Auftrag bereit.
47 Funktionen im DetailSo arbeitet dein TeamEin Ablauf.
Ein Ablauf.
Alle Informationen dabei.
Ein Prozess, eine Preislogik, ein schneller visueller Katalog und eine nachvollziehbare Historie.
- 01
Lead priorisieren
Pipeline, Score und erwarteten Umsatz bewerten.
- 02
Auftrag und Kunde wählen
Der Kundenkontext aktiviert passende Konditionen, Lieferbedingungen und Preise.
- 03
Produkte visuell zusammenstellen
Artikel auswählen, Gebinde wählen, Mengen per Plus oder Minus anpassen und beliebig viele Artikel hinzufügen.
- 04
Bestand und Charge übernehmen
Verfügbarkeit prüfen und bei chargengeführten Artikeln den FEFO- oder FIFO-Vorschlag bestätigen.
- 05
Beleg fertigstellen
Zusammengeführte Positionen, Preise und Summen prüfen, speichern und kontrolliert weiterführen.
Ein Blick ins Produkt
So sieht es im Alltag aus.
Ansicht anklicken und vergrößern
Kurz gezeigt
Produkte per Klick in einen neuen Auftrag übernehmen
Ruhiger Originalablauf: Artikelmenge erhöhen, Produkt hinzufügen, Chargenvorschlag prüfen und die Position öffnen.
Echte Bedienung
Funktionsumfang
Vollständige Funktionsübersicht →Die Details, wenn du sie brauchst.
47 Funktionen in Vertrieb & Auftragsabwicklung+
Produktbereich
Verkauf, Angebote, Aufträge & Rechnungen
16 Funktionen
Belegeditor mit Positionen und Summen
Artikel-, Text- und Zwischensummenpositionen werden mit Mengen, Preisen, Rabatten und Steuern erfasst.
Automatische Preisermittlung
Kundenkonditionen, Staffelpreise, Verpackungen und Listenpreise werden kontrolliert aufgelöst.
Steuer- und Ländersachverhalte
Inland, EU, Drittland, Reverse Charge und Steuerbefreiung fließen in die Berechnung ein.
Statuswechsel und Freigaben
Belege folgen geprüften Übergängen und werden transaktional aktualisiert.
Konfigurierbare Nummernkreise
Endgültige Belegnummern werden mandantenweit und transaktionssicher vergeben.
Festschreibung und Unveränderbarkeit
Festgeschriebene Belege sind gesperrt; Korrekturen erfolgen über nachvollziehbare Folgeprozesse.
Konvertierung mit Wertevererbung
Kopf-, Positions-, Chargen- und freigegebene Zusatzfelder werden in den Zielbeleg übernommen.
Belegsperre bei Kundenrisiko
Insolvenz-, Inkasso- und Verkaufssperren werden direkt bei Anlage und Umwandlung geprüft.
PDF-Erzeugung und Download
Belege werden serverseitig aus der gewählten Vorlage als PDF erzeugt.
E-Mail-Vorschau und Belegversand
Empfänger, Betreff, Text und PDF-Anhang werden vor dem Versand geprüft und protokolliert.
Belegliste mit Suche und Filtern
Vorgänge lassen sich nach Typ, Status, Kunde, Zeitraum und weiteren Kriterien auffinden.
Belege in der Kundenakte
Angebote und weitere Vorgänge sind direkt am Partner einsehbar.
Dateien direkt am Beleg
Korrespondenz, Nachweise und weitere Dokumente werden in der digitalen Vorgangsakte abgelegt.
Automatische Lieferbedingungen aus der Lieferadresse
Der Beleg übernimmt Lieferbedingungen nach der Hierarchie manuelle Angabe, Lieferadresse und Kundenstandard und speichert den gültigen Stand als historischen Snapshot.
Transparente manuelle Abweichung der Lieferbedingungen
Quellenhinweis, Rücksetzen auf den automatisch ermittelten Wert und eine Bestätigung beim Ersetzen verhindern unbeabsichtigte Änderungen.
Produktbereich
Visueller Auftragskatalog
1 Funktionen
Visueller Produktkatalog im neuen Auftrag
Produkte werden mit Bild, Bestand, Preis und Gebinde angezeigt; Mengen lassen sich per Klick erhöhen und beliebig viele Artikel direkt hinzufügen. Wiederholte Auswahl führt passende Positionen kontrolliert zusammen.
Produktbereich
Belegkopf & historische Kundendaten
18 Funktionen
Belegkopf je Belegart
Kundenfelder für Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung und Korrekturbelege festlegen.
Getrennte Freigaben für ERP, PDF und Portal
Interne Angaben und extern sichtbare Daten bewusst voneinander trennen.
Eigene Bereiche und Spalten
Felder gruppieren, sortieren und kompakt oder ausführlich in bis zu vier Spalten anzeigen.
Mehrsprachige Labels und Bedingungen
Bezeichnung, Breite, Umbruch, Leerwerte und Sichtbarkeit pro Feld einstellen.
Kundendaten vor dem Speichern prüfen
Erlaubte Kundenangaben schon im neuen Beleg als Vorschau sehen.
Historischer Belegkopf
Werte, Labels, Layout und Herkunft beim Anlegen dauerhaft im Beleg festhalten.
Stammdaten mit Entwurf vergleichen
Änderungen und neue Felder prüfen und nur ausgewählte Werte übernehmen.
Manuelle Belegwerte schützen
Individuelle Angaben bleiben bei Stammdatenabgleichen erhalten.
Einzelbeleg individuell gestalten
Felder im aktuellen Entwurf ergänzen, sortieren oder umbenennen.
Kundendaten in Folgebelegen
Historische Werte aus dem Vorbeleg übernehmen und die Freigaben der neuen Belegart anwenden.
Automatische Zusatzfeldausgabe im PDF
Freigegebene Kunden- und Belegfelder vor den Positionen, Artikelfelder an der Position ausgeben.
PDF-Feldstatus prüfen
Fehlende Werte, Ausblendungen oder Freigaben direkt in der Vorschau nachvollziehen.
Zusatzfelder frei im PDF platzieren
Felder auch in der Belegdatenbox anordnen und doppelte Ausgabe vermeiden.
Gespeicherte Felddefinitionen
Spätere Änderungen an Feldlabels, Optionen und Formeln verändern alte Belege nicht.
Konzentrierte Auftragserfassung
Eigene Belegangaben, Positionen und übernommene Kundendaten in klaren Bereichen bearbeiten.
Sichtbare Fehler mit Eingabeerhalt
Fehler gesammelt anzeigen und das betroffene Feld direkt ansteuern.
Teilübernahme in Folgebelege
Positionen und Mengen auswählen; weitere Übernahmen berücksichtigen verbleibende Restmengen.
Historische Bestell-PDFs
Lieferantenbestellungen mit dem gespeicherten Stand ihrer Angaben ausgeben.
Produktbereich
Preisgruppen & zentrale Konditionen
12 Funktionen
Zentraler Preisgruppenkatalog
Stabile Codes, Namen, Übersetzungen, Währung und Reihenfolge gemeinsam pflegen.
Nutzung einer Preisgruppe prüfen
Zugeordnete Kunden und Artikel vor Änderungen erkennen.
Preisgruppen sicher deaktivieren
Neue Zuordnungen beenden und bestehende Konditionen erhalten.
Kunden einer Preisgruppe zuordnen
Nach Name oder Code auswählen und bewusst auf allgemeine Konditionen wechseln.
Kunden nach Preisgruppen filtern
Mehrere Gruppen oder Kunden ohne Gruppe in Liste und Export auswählen.
Gruppenpreise und Mengenstaffeln
Einfachen Preis ab Menge null sowie weitere Staffeln je Basiseinheit definieren.
Währung und Gültigkeit prüfen
Unpassende Währungen und überschneidende Konditionen erkennen.
Nachvollziehbare Preisreihenfolge
Passende Gruppe, allgemeine Staffel und Listenpreis in klarer Reihenfolge verwenden.
Automatische Preise aktualisieren
Mengen- und Gebindeänderungen berücksichtigen; manuelle Vereinbarungen erhalten.
Preisquelle im Beleg festhalten
Gruppe, Code, Preis und Rabatt unabhängig von späteren Änderungen speichern.
Kundenpreise auch im Portal
Den zentralen Preisstand in kundenspezifischen Sortimenten verwenden.
Preisgruppencodes im Import
Unbekannte oder unzulässige Gruppen vor der Übernahme erkennen.
Passt dazu
Der nächste Schritt