Chronologische Partneraktivitäten
Notizen, Anrufe und verknüpfte Belegereignisse ergeben eine gemeinsame Kundenhistorie.
Produkt / Kommunikation
Das Gespräch bleibt beim Kunden.
Newsletter-Kampagnen, WhatsApp-Team-Inbox, Ringover-Telefonie, lokale Transkription, KI-Zusammenfassungen, Aktivitäten, Aufgaben und Echtzeit-Benachrichtigungen sind mit dem CRM verbunden.
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Produktbereich
Aufgaben, Aktivitäten & Benachrichtigungen
6 Funktionen
Aufgaben und Wiedervorlagen aus Außendienst und CRM
Fällige Nacharbeit wird mit Zuständigkeit und Termin am Partner dokumentiert.
Benachrichtigungszentrale
Ungelesene Hinweise, Kategorien und Schweregrade bündeln System- und Fachereignisse.
Echtzeit-Benachrichtigungen
Server-Sent Events aktualisieren Hinweise ohne manuelles Neuladen.
Persönliche Benachrichtigungseinstellungen
Benutzer steuern die gewünschten Kategorien pro Konto.
Einzeln oder gesammelt als gelesen markieren
Die Inbox bleibt auch bei vielen Ereignissen übersichtlich.
Produktbereich
Telefonie & lokale KI
10 Funktionen
Ringover-Integration
Globale Webhook-Einstellungen und benutzerbezogene Agentenzuordnung verbinden Telefonie und ERP.
Konfiguration je Benutzer
Agent-ID, Direktwahl, Durchwahl, Zugangsdaten und Aktivierung werden rollenbasiert gepflegt.
Verbindungsprüfung
Die Administration testet Benutzerzugänge direkt gegen die Ringover-API.
Click-to-call
Telefonnummern können aus dem ERP heraus angewählt werden.
Signaturgeprüfte Anrufereignisse
Eingehende Provider-Ereignisse werden authentifiziert und dem richtigen Mandanten und Mitarbeiter zugeordnet.
Screen-Pop mit Kundenerkennung
Bei einem Anruf öffnet sich der passende Partnerkontext inklusive Risikowarnung.
Aktive Anrufe und Kommunikationslog
Laufende und abgeschlossene Gespräche sind mit Richtung, Status und Ergebnis sichtbar.
Lokale Transkription
Aufzeichnungen werden über den selbst betriebenen faster-whisper-Dienst in Sprechersegmente und Volltext umgewandelt.
Lokale KI-Zusammenfassung
Ein selbst betriebenes Sprachmodell erzeugt Zusammenfassung, Stimmung, Kernpunkte und nächste Schritte.
Notizen, Aufgaben und erneute Verarbeitung
Gesprächsnotizen und Aktionspunkte werden gespeichert; berechtigte Nutzer können die KI-Auswertung neu anstoßen.
Produktbereich
WhatsApp Business
9 Funktionen
Gemeinsame Team-Inbox
Mehrere Mitarbeiter bearbeiten Kundenkonversationen in einer zentralen Ansicht.
Konversationen an der Kundenakte
Chats und Kundenzuordnung bleiben im CRM-Kontext auffindbar.
Zuweisung an Mitarbeiter
Konversationen lassen sich zuständigen Agenten übergeben.
Bearbeitungs- und Lesestatus
Offen, in Bearbeitung, gelöst und archiviert sowie ungelesene Nachrichten strukturieren die Inbox.
Textnachrichten senden
Antworten werden über die offizielle WhatsApp Business Cloud API verschickt.
Belege und Dokumente senden
PDF-Dateien können aus dem ERP direkt in der Konversation versendet werden.
Nachrichtenvorlagen
WhatsApp-Vorlagen werden synchronisiert, gepflegt und für den Versand verwendet.
Opt-in-Verwaltung
Einwilligungsstatus und Quelle werden je Kunde dokumentiert.
Verbindungstest und Administration
API-Konfiguration, Webhook, Agenten und Vorlagenzuordnung werden zentral verwaltet.
Der nächste Schritt