Persönliches Kundenpflege-Cockpit
Kunden, Interessenten, Empfehlungen und fällige Aufgaben an einem Ort bearbeiten.
Produkt / Vertriebsassistent
Der nächste gute Kundenkontakt.
Erkenne ausbleibende Bestellungen, bereite Gespräche vor und halte nächste Schritte fest. Mit nachvollziehbaren Empfehlungen aus deinen ERP-Daten.
35 Funktionen im DetailSo arbeitet dein TeamEin Ablauf.
Ein Ablauf.
Alle Informationen dabei.
Bestellrhythmus, Kontaktverlauf, Angebote und Aufgaben. Auf Wunsch mit lokaler KI-Formulierungshilfe.
- 01
Kunden priorisieren
Bestellrhythmus, letzte Kontakte und offene Vorgänge zusammen betrachten.
- 02
Gespräch vorbereiten
Fakten, Ansprechpartner und bis zu drei relevante Themen prüfen.
- 03
Ergebnis festhalten
Bedarf dokumentieren, Rückruf planen oder Angebot und Aufgabe vorbereiten.
Ein Blick ins Produkt
So sieht es im Alltag aus.
Ansicht anklicken und vergrößern
Funktionsumfang
Vollständige Funktionsübersicht →Die Details, wenn du sie brauchst.
35 Funktionen in Vertriebsassistent+
Produktbereich
Vertriebsassistent & Kundenpflege
35 Funktionen
Listen, Karten und gespeicherte Ansichten
Suche, Filter und Sortierung passend zum eigenen Arbeitsablauf speichern.
Begründete Handlungsempfehlungen
Anlass, Quelldaten, Fälligkeit und Priorität jeder Empfehlung verstehen.
Individueller Bestellrhythmus
Übliche Bestellabstände, erwartetes Datum und Abweichungen je Kunde erkennen.
Vertrauensniveau und Ersatzwerte
Bei geringer Historie klar gekennzeichnete Segment- oder Mandantenstandards verwenden.
Saison und Betriebspausen
Saisonzeiten, Pausen, offene Aufträge und manuelle Betreuungsintervalle berücksichtigen.
Inaktive Kunden wieder ansprechen
Ausbleibende Bestellungen oder Kontakte als begründeten Betreuungsanlass erkennen.
Klärung vor Verkaufsaktion
Reklamationen, Risiken, überfällige Zahlungen und Sperren in Empfehlungen berücksichtigen.
Gemeinsame Kundenchronik
Kontakte, Planung, Belege, Kommunikation und Vorgänge chronologisch filtern.
Echte Kontakte unterscheiden
Erfolgreiche Gespräche von Kontaktversuchen, Aufgaben und automatischen Belegen unterscheiden.
Folgeaktionen aus Empfehlungen
Rückruf, Besuch, Aufgabe oder Angebot vorbereiten und die Kundenakte öffnen.
Empfehlungen zurückstellen
Sachverhalte bis zu einem gewählten Datum ruhen lassen oder begründet ausschließen.
Doppelte Kontaktaufnahme vermeiden
Kunden und Sachverhalt vor der Bearbeitung für eine Person beanspruchen.
Strukturierte Vertriebsaufgaben
Zuständigkeit, Team, Termin, Erinnerung, Checkliste, Kommentare und Anhänge pflegen.
Zeitlich begrenzte Vertretung
Neue Zuweisungen während einer Vertretung an die zuständige Person weiterleiten.
Strukturierte Kontaktergebnisse
Erreicht, Rückruf, Bedarf, Verlustgrund oder Reklamation mit passenden Folgefeldern dokumentieren.
Kontaktwege und Kontaktzeiten
Kunden- und Kontaktvorgaben berücksichtigen und die strengere Einschränkung anwenden.
Kontakt- und Werbesperren
Gültigkeit, Grund und Quelle der Sperre vor Kontaktaktionen prüfen.
Ringover mit Wiedervorlagen verbinden
Anruf, Empfehlung und Aufgabe verknüpfen und das Ergebnis nach dem Gespräch festhalten.
Kundenpflege ohne CTI
Manuelle Anrufe, Aufgaben und Kontaktdokumentation ohne Telefonieanbieter nutzen.
Gesprächsvorbereitung aus ERP-Daten
Letzte Bestellung, persönlichen Kontakt, Angebote, Aufgaben und Bestellrhythmus gemeinsam prüfen.
Drei relevante Gesprächsthemen
Anlass, Relevanz, mögliche Frage und Quelle nach festen Regeln zusammenstellen.
Zuständige Ansprechpartner
Aktive Kontakte anhand ihrer Zuständigkeit vorschlagen; bei Mehrdeutigkeit bewusst auswählen.
Gesprächsnotiz bewusst speichern
Notizen erfassen, Quellen öffnen und Rückrufe anlegen; Aktualisieren erhält den Entwurf.
Optionale lokale KI-Formulierung
Auf Wunsch eine gekennzeichnete Frage zu ausgewählten Fakten vorschlagen lassen.
Vorbereitung ohne KI verfügbar
Fakten und Aktionen bleiben bei deaktiviertem oder nicht erreichbarem KI-Dienst nutzbar.
Eigene Vertriebsregeln
Zielgruppe, Datenbasis, Schwelle, Priorität, Zuständigkeit und Aktion konfigurieren.
Regeln vor Aktivierung simulieren
Betroffene Kunden, Ausschlüsse, Konflikte und erwartete Aufgabenmenge schreibfrei prüfen.
Regelversionen und Wiederherstellung
Änderungen nachvollziehen und frühere Stände als neue, erneut zu prüfende Version verwenden.
Arbeitszeiten und Ruhezeiten
Empfehlungen in der Mandantenzeitzone mit konfigurierbarer Ausführung erzeugen.
Keine doppelten Wiedervorlagen
Identische offene Sachverhalte und bereits geplante Rückrufe zusammenhalten.
Empfehlungen gesammelt bearbeiten
Ausgewählte Vorgänge kontrolliert zuweisen oder zurückstellen.
Kundenpflege auswerten
Bearbeitung, Kontaktversuche, Ergebnisse, Reaktionszeit und Regelqualität analysieren.
Zeitliche Umsatzzuordnung
Aufträge mit vorausgegangenen Kontakten vergleichen; die Zuordnung belegt keine Ursache.
Eigene und freigegebene Teamdaten
Teamansichten und personenbezogene Details nur mit den erforderlichen Rechten anzeigen.
Passt dazu
Der nächste Schritt