Geführter Einrichtungsassistent
Acht fachliche Schritte führen vom Unternehmensprofil bis zur geprüften Betriebsfreigabe.
Produkt / Einrichtung & Go-live
Schritt für Schritt startklar.
Der resumierbare Einrichtungsassistent führt durch Unternehmen, Verkauf, Einkauf, Lager, Benutzer, Sicherheit, Kommunikation und Datenübernahme. Er schreibt in die realen Fachmodelle und prüft den aktuellen Systemzustand vor der ausdrücklichen Freigabe.
63 Funktionen im DetailSo arbeitet dein TeamEin Ablauf.
Ein Ablauf.
Alle Informationen dabei.
Fortschritt ist sichtbar, Tests sind an den Konfigurationsstand gebunden und echte Fehler blockieren den Go-live.
- 01
Unternehmen grundlegend einrichten
Profil, Sprache, Zeitzone, Währung und Bankverbindungen vollständig anlegen.
- 02
Verkauf und Einkauf konfigurieren
Nummernkreise, Steuern, Bedingungen, Standardtexte, Vorlagen und Beschaffungsregeln prüfen.
- 03
Warenwirtschaft vorbereiten
Einheiten, Lager, Lagerorte, Kategorien, Preislisten, Charge und MHD passend zum Betrieb festlegen.
- 04
Team und Sicherheit aktivieren
Reale Benutzer oder Einladungen, Rollen und mandantenweite 2FA-Richtlinie einrichten.
- 05
Kommunikation und Datenübernahme testen
Mailversand, optionale Kanäle und den Umfang einer Migration technisch wie fachlich vorbereiten.
- 06
Aktuellen Stand freigeben
Probleme direkt korrigieren, reales Test-PDF und SMTP-Nachweis prüfen und die Betriebsbereitschaft ausdrücklich bestätigen.
Funktionsumfang
Vollständige Funktionsübersicht →Die Details, wenn du sie brauchst.
63 Funktionen in Einrichtung & Go-live+
Produktbereich
Einrichtung & Go-live
52 Funktionen
Jederzeit unterbrechen und fortsetzen
Fortschritt und Eingaben werden serverseitig gespeichert und stehen nach erneuter Anmeldung wieder bereit.
Freie, kontrollierte Schrittnavigation
Administration kann bereits bearbeitete Bereiche gezielt aufrufen, ohne Daten in einem langen Formular suchen zu müssen.
Fortschritt und Status je Bereich
Offen, in Bearbeitung, vollständig oder fehlerhaft machen den Stand der Einführung transparent.
Zentrale Warnungs- und Fehlerliste
Die Prüfung benennt konkrete Probleme und verlinkt direkt zum betroffenen Einrichtungsfeld.
Einrichtung schreibt in die produktiven Fachmodelle
Nummernkreise, Steuern, Lager, Benutzer und Kommunikation werden nicht in einer parallelen Schattenkonfiguration gepflegt.
Unternehmensprofil einrichten
Firmierung, Anschrift, Steuer-, Register- und Kontaktdaten bilden die Grundlage für Belege und Kommunikation.
Sprache, Zeitzone und Währung
Der Mandant erhält konsistente Standards für Oberfläche, Zeitangaben und Geldbeträge.
Mehrere Bankverbindungen
Unternehmenskonten werden vollständig angelegt und einem klaren Verwendungszweck zugeordnet.
Genau eine Standardbank
Der Assistent verhindert unklare oder mehrere konkurrierende Standardkonten.
Nummernkreise für Verkauf
Angebot, Auftrag, Lieferschein und Rechnung erhalten getrennte, geprüfte Nummernregeln.
Präfix, Suffix, Stellenzahl und Startwert
Belegnummern passen zur bestehenden Organisation und bleiben systematisch aufgebaut.
Jährliche oder fortlaufende Nummerierung
Reset-Regel und Jahresformat werden je Nummernkreis bewusst festgelegt.
Zahlungs- und Lieferbedingungen
Wiederverwendbare Standards werden bereits vor dem ersten Verkaufsbeleg gepflegt.
Steuersätze und Standardsteuer
Verfügbare Sätze, Gültigkeit und Vorgabe werden fachlich geprüft eingerichtet.
Mehrsprachige Kopf- und Fußtexte
Standardformulierungen für Verkaufsbelege stehen in allen fünf Produktsprachebenen bereit.
System- oder eigene Belegvorlage wählen
Der Assistent verbindet die erste Dokumentausgabe mit einer tatsächlich verfügbaren Vorlage.
Nummernkreise für Einkauf
Bestellung und Wareneingang erhalten eigene kontrollierte Nummernfolgen.
Einkaufsbedingungen und Incoterm
Zahlungsziel, Lieferbedingung und Kreditorenbereich werden für Lieferantenprozesse vorbelegt.
Kreditorennummernbereich
Neue Lieferantenkonten werden aus einer validierten, nicht kollidierenden Folge vergeben.
Bestellbezug für Wareneingang festlegen
Der Mandant entscheidet bewusst, ob ein Lagerzugang grundsätzlich eine Bestellung voraussetzt.
Standardlager für den Einkauf
Wareneingänge landen in einem eindeutig festgelegten Lager statt in einer zufälligen Vorgabe.
Mehrsprachige Einheiten
Mengeneinheiten werden mit Texten in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Türkisch angelegt.
Lager und Lagerorte
Die erste reale Lagerstruktur lässt sich im Assistenten aufbauen und validieren.
Mehrsprachige Artikelkategorien
Sortimentsgruppen stehen bereits vor Datenübernahme und Artikelanlage konsistent bereit.
Preislisten und Standardpreisliste
Verkaufspreise erhalten eine eindeutig gewählte Basis, ohne konkurrierende Standardlisten.
Bestandsführung aktivieren
Die Einführung legt fest, ob und wie Artikelmengen im operativen Prozess geführt werden.
Chargenführung als Standard
Chargenpflicht lässt sich passend zum Geschäftsmodell vorkonfigurieren.
MHD und Standardhaltbarkeit
Mindesthaltbarkeit und typische Laufzeit werden als geprüfte Lagergrundlage eingerichtet.
Erste Benutzer direkt anlegen oder einladen
Das Team erhält reale Konten und Rollen statt unverbindlicher Platzhalter im Einrichtungsprozess.
Initialpasswort nur einmal anzeigen
Ein direkt angelegtes Zugangspasswort wird nicht dauerhaft im Klartext bereitgehalten.
Zulässige 2FA-Methoden festlegen
Authenticator und E-Mail-Code werden passend zur Sicherheitsstrategie des Mandanten freigegeben.
Zwei-Faktor-Pflicht nach Rolle
Der Assistent kann 2FA für alle oder privilegierte Rollen verlangen und TOTP für besonders sensible Zugänge voraussetzen.
Laufzeit und Versandsperre für E-Mail-Codes
Einmalcodes erhalten bewusst gewählte Gültigkeits- und Neuversandgrenzen.
E-Mail-Versand und Standardabsender
SMTP-Grundlage und Absender werden eingerichtet, bevor Belege oder Systemnachrichten versendet werden.
Reale SMTP-Testnachricht
Der Assistent prüft den tatsächlich konfigurierten Versandweg und bindet den Nachweis an den geprüften Konfigurationsstand.
Telefonie-Voraussetzungen prüfen
Bei geplanter Nutzung werden Provider- und Benutzerzuordnungen als konkrete offene Punkte sichtbar.
Newsletter-Voraussetzungen prüfen
Marketing-Absender, Domainchecks, rechtliche Textstände und sichere Versandoptionen fließen in die Einrichtungsprüfung ein.
Datenübernahme jetzt, später oder nicht
Die Einführung hält bewusst fest, wann Altdaten in den neuen Mandanten gelangen sollen.
Datenumfang auswählen
Kunden, Lieferanten, Kontakte, Adressen, Produkte, Preise, Bestand, offene Posten und Historie lassen sich getrennt planen.
Direkter Übergang zum Importzentrum
Bei geplanter Datenübernahme öffnet der Assistent den passenden universellen Importprozess.
Abschlussprüfung aus dem aktuellen Systemzustand
Der Review liest reale Fachkonfigurationen erneut ein und verlässt sich nicht nur auf zuvor gesetzte Häkchen.
Nicht buchungswirksames Test-PDF im DMS
Eine echte Dokumentausgabe prüft Vorlage und Archivweg, ohne einen produktiven Geschäftsbeleg zu erzeugen.
Testnachweise an Konfigurationsversion gebunden
Ändert sich die zugrunde liegende Einrichtung, wird ein alter erfolgreicher Test nicht fälschlich weiterverwendet.
Ausdrückliche Betriebsfreigabe
Erst eine berechtigte Bestätigung schließt die Einrichtung ab und dokumentiert den geprüften Stand.
Fehler blockieren, Warnungen bleiben sichtbar
Alle sieben fachlichen Bereiche müssen geprüft sein; echte Fehler verhindern die Freigabe, Warnungen erfordern bewusste Bewertung.
Schutz vor parallelen Änderungen
Optimistische Versionsprüfung verhindert, dass eine veraltete Browseransicht neuere Einrichtungsdaten überschreibt.
Assistent bleibt als Einrichtungscheck verfügbar
Nach dem Go-live lassen sich Einstellungen weiter prüfen, ohne die Freigabehistorie zu verlieren.
Stammdaten archivieren statt löschen
Bereits verwendete Einheiten, Lager, Kategorien und Preislisten bleiben für historische Vorgänge erhalten.
Verwendete Nummernfolgen geschützt ändern
Der nächste Nummernwert kann nicht unbemerkt auf einen bereits vergebenen Bereich zurückgesetzt werden.
Getrennte Rechte für Lesen, Verwalten und Freigeben
Einführungspartner dürfen vorbereiten, während die abschließende Betriebsfreigabe bei einer ausdrücklich berechtigten Rolle bleibt.
Audit und Vault-Nachweis der Einrichtung
Schrittänderungen, Tests und Freigabe werden mandantenbezogen protokolliert und geschäftskritische Ereignisse unveränderbar nachgewiesen.
Produktbereich
Module, Abhängigkeiten & Betriebsstatus
11 Funktionen
Wirksame Module zentral sehen
Aktivierung, Nutzen, Voraussetzungen und Konfigurationslinks je Modul erkennen.
Geschützter Systemkern
Anmeldung, Rechte, Sicherheit, Audit, Backup und Hilfe bleiben immer verfügbar.
Auswirkungen vor Umschaltung prüfen
Abhängigkeiten, offene Vorgänge, Kampagnen und öffentliche Zugänge gemeinsam bewerten.
Module mit Voraussetzungen aktivieren
Erforderliche Abhängigkeiten und externe Konfigurationen vor Nutzung prüfen.
Module kontrolliert pausieren
Neue Arbeit stoppen und laufende Vorgänge nach der vorgesehenen Strategie behandeln.
Historische Daten behalten
Abschalten löscht keine Belege, Dokumente oder Auditnachweise.
Offene Vorgänge wieder aufnehmen
Nach Reaktivierung noch offene Arbeit kontrolliert fortsetzen.
Änderungen ohne neue Anmeldung
Aktuellen Modulstatus auch in weiteren geöffneten Tabs übernehmen.
Änderungen begründen und nachvollziehen
Person, Zeitpunkt, Grund und wirksamen Zustand protokollieren.
Umgebung und Betriebsmodus unterscheiden
Staging, Einführungsvorprüfung und ausdrücklich freigegebenen Echtbetrieb klar erkennen.
Einführung schreibfrei vorprüfen
Bestand, zugeordnete Testdaten und Sperren ansehen; Aktivierung und Bereinigung sind noch nicht freigegeben.
Der nächste Schritt