Eigenständige Portalidentitäten ohne internes ERP-Konto
Kundenbenutzer erhalten ausschließlich die begrenzten Portalrechte und niemals interne Rollen oder Verwaltungszugriff.
Produkt / Kundenportal & Self-Service
Deine Kunden bestellen selbst.
Belege herunterladen, freigegebene Dateien öffnen und zu eigenen Konditionen bestellen. Mit persönlichen Einladungen und getrennten Rollen für das Kundenteam.
61 Funktionen im DetailSo arbeitet dein TeamEin Ablauf.
Ein Ablauf.
Alle Informationen dabei.
Kunden erledigen Routinewege selbst – Dein Team behält Preislogik, Bestandsregeln, Prüfung und Berechtigungen unter Kontrolle.
- 01
Zugang persönlich einladen
Ein interner Mitarbeiter wählt einen vorhandenen Kundenkontakt, Rolle, Sprache und Ablaufzeit; öffentliche Selbstregistrierung bleibt ausgeschlossen.
- 02
Sicher anmelden
Mandant, E-Mail, starkes Passwort und bei Bedarf E-Mail-2FA öffnen eine eigenständige, rotierende Portalsitzung.
- 03
Belege und Dateien einsehen
Kunden prüfen freigegebene Belege, offene Beträge, Mahnungen und ausdrücklich veröffentlichte DMS-Dateien.
- 04
Sortiment und Warenkorb nutzen
Kundenpreise, Gebinde, Mindestmengen, Verfügbarkeit, Favoriten und zuletzt bestellte Artikel führen zum servergespeicherten Warenkorb.
- 05
Bestellung kontrolliert absenden
Das ERP berechnet Preis, Rabatt, Steuer und Bestand neu, prüft Lieferadresse und verhindert Doppelaufträge.
- 06
Intern übernehmen
Der Auftrag erscheint mit Portalursprung und unveränderbarem Snapshot im Belegeditor und wird je Einstellung direkt bestätigt oder freigegeben beziehungsweise abgelehnt.
Ein Blick ins Produkt
So sieht es im Alltag aus.
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Funktionsumfang
Vollständige Funktionsübersicht →Die Details, wenn du sie brauchst.
61 Funktionen in Kundenportal & Self-Service+
Produktbereich
Kundenportal & Self-Service-Bestellungen
61 Funktionen
Persönliche Einladung statt Selbstregistrierung
Ein Zugang entsteht nur aus einem vorhandenen Ansprechpartner; eine öffentliche Kontoanlage ist bewusst ausgeschlossen.
Einmalige Einladung mit Ablauf und maskierter Vorschau
Der persönliche Link kann nur einmal und innerhalb der konfigurierten Frist genutzt werden; vor Annahme erscheinen nur sichere Vorschauangaben.
Starkes Passwort und bestätigte E-Mail-Adresse
Die Aktivierung verlangt die zentrale Passwortrichtlinie und markiert die eingeladene Adresse nachvollziehbar als bestätigt.
Anmeldung mit Mandant, E-Mail-Adresse und Passwort
Kunden gelangen über eine klar getrennte öffentliche Anmeldung in genau ihren Unternehmenskontext.
Optionale oder verpflichtende E-Mail-Zwei-Faktor-Anmeldung
Ein kurzlebiger fünfstelliger Code kann pro Zugang oder mandantenweit für das Portal erzwungen werden.
Rate Limits, Fehlversuchsgrenze und temporäre Sperre
Internet-facing Anmelde- und Tokenendpunkte begrenzen automatisierte Versuche und sperren wiederholte Fehlanmeldungen kontrolliert.
HttpOnly-, SameSite-Strict- und Secure-Cookies
Zugriffs- und Erneuerungstoken bleiben für Browser-Skripte unzugänglich und werden in Produktion nur verschlüsselt übertragen.
Rotierende Sitzungen mit Wiederverwendungserkennung
Jede Erneuerung ersetzt das Refresh-Token; die Wiederverwendung eines alten Tokens widerruft die gesamte Tokenfamilie.
CSRF-Schutz für jede Portalmutation
Warenkorb, Profil, Team und Abmeldung verlangen zusätzlich zur Sitzung einen kurzlebigen, gehashten CSRF-Nachweis.
Nicht ausforschbarer Passwort-Reset
Die Anforderung verrät nicht, ob ein Konto existiert; der Einmal-Link läuft ab und beendet nach erfolgreichem Wechsel alle bisherigen Sitzungen.
Portalrollen Administrator, Einkauf und Nur Lesen
Dokumentzugriff, Bestellungen und Benutzerverwaltung sind verständlich in drei kundenbezogene Rollen getrennt.
Konto- und Sprachprofil
Kundenbenutzer sehen Rolle, 2FA-Status und Sicherheitshinweis und speichern ihre bevorzugte der fünf Oberflächensprachen.
Aktive Portalsitzungen mit Gerätedetails
Browser, IP-Adresse, letzter Zugriff und Erstellzeit machen angemeldete Geräte transparent.
Einzelne oder alle Portalsitzungen widerrufen
Verdächtige Geräte lassen sich gezielt beenden; auf Wunsch werden alle Geräte gleichzeitig abgemeldet.
Einladungen aus Ansprechpartnern des eigenen Kunden
Kundenadministratoren wählen ausschließlich Kontakte aus ihrer Kundenakte und laden sie als Einkauf oder Nur Lesen ein.
Geschützte Administratorrolle
Ein Kundenadministrator kann keinen weiteren Administrator erzeugen; diese privilegierte Rolle bleibt dem internen ERP-Team vorbehalten.
Teamübersicht mit Rolle, Status, 2FA, Sitzungen und letzter Anmeldung
Aktive Zugänge lassen sich aus Kundensicht zuverlässig beurteilen und verwalten.
Kundenbenutzer sperren, entsperren und Rolle ändern
Berechtigte Kundenadministratoren steuern nicht privilegierte Zugänge des eigenen Unternehmens ohne Supportticket.
Einladungen erneut senden oder widerrufen
Ausstehende Links erhalten bei Bedarf einen neuen Einmalnachweis oder werden mit Begründung ungültig gemacht.
Kundenportal-Verwaltung in der internen Partnerakte
Vertrieb und Administration sehen Portalbenutzer, Einladungen, Rollen, Sperren, Sitzungen, Aktivität und Einstellungen direkt am Kunden.
Portalweite 2FA-, Einladungs-, Reset- und Aufbewahrungseinstellungen
Gültigkeitsfristen und Aktivitätsaufbewahrung lassen sich innerhalb geprüfter Grenzen zentral steuern.
Einstellungen für Bestand, Prüfung, Rückstände und Teillieferung
Administration bestimmt exakte oder statusbasierte Verfügbarkeit, interne Auftragsprüfung, Rückstandsannahme und Teillieferungsoption.
Dashboard mit Belegzahlen, offenen Rechnungen und Neuigkeiten
Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Gutschriften, offene Summen, aktuelle Belege und Mahnungen stehen auf einer Startseite.
Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen und Gutschriften
Fünf Verkaufsbelegarten erscheinen in einer gemeinsamen Kundenansicht.
Belegsuche, Typ-, Status-, Zahlungs- und Datumsfilter
Nummer oder Referenz, Filter und Paginierung machen auch eine umfangreiche Vorgangshistorie schnell auffindbar.
Belegdetail mit Positionen, Beträgen und Anschriften
Kunden prüfen Artikel, Mengen, Preise, Summen, Rechnungs- und Lieferadresse sowie Zahlungskonditionen in einer klaren Ansicht.
Vorheriger und folgender Belegfluss
Quelle und Folgebelege zeigen, wie Angebot, Auftrag, Lieferung, Rechnung und Gutschrift zusammenhängen.
Geschützte PDF-Vorschau und Download
Kunden öffnen oder speichern die aktuelle Kundenfassung über private No-Store-Endpunkte; jeder Zugriff wird protokolliert.
Serverseitig berechneter offener Rechnungsbetrag
Zahlungen und Gutschriften fließen in die sichtbare Restforderung ein, ohne Browserberechnung oder interne Buchhaltungsdetails offenzulegen.
Nur veröffentlichte und eigene Portalvorgänge
Interne Entwürfe bleiben unsichtbar; eigene eingereichte Portalaufträge können während der Prüfung gezielt angezeigt werden.
Freigegebene Mahnungen mit Rechnungen und PDF
Kunden sehen genehmigte, erzeugte, versendete oder an Inkasso übergebene Mahnungen samt Positionen und geschützt abrufbarem Dokument.
Nur ausdrücklich freigegebene DMS-Dateien
Eine Datei erscheint erst nach aktivierter Portal-Freigabe und passender Verknüpfung zu Kunde, Beleg oder Mahnung.
Dateisuche, Kategorien, Vorschau und Download
Kunden finden freigegebene Dokumente nach Dateiname oder Titel, filtern Kategorien und öffnen oder laden sie privat herunter.
Prüfsummen- und Größenkontrolle bei jedem Dateiabruf
Veränderte oder unvollständige DMS-Dateien werden vor Vorschau und Download erkannt und nicht ausgeliefert.
Portal-Freigabeschalter, Badge und Audit im DMS
Interne Nutzer veröffentlichen Partner- oder Belegdateien bewusst; Zeitpunkt und Änderung bleiben nachvollziehbar.
Strikte Positivliste für Kundendaten
Interne Notizen, Zusatzfelder, Einkaufspreise, Margen, Risiken, Logs und Auditinhalte gelangen nicht in Portalantworten.
Append-only Aktivitätshistorie
Anmeldung, Einladung, Sitzungen, Profil, Dokumentzugriff, Download, Angebot, Auftrag und Adresswahl werden unveränderlich nachvollzogen.
Datensparsame Aktivität und konfigurierbare Aufbewahrung
Protokolle beschränken Metadaten, sind nur mit eigenem internen Recht lesbar und folgen einer Aufbewahrungsfrist von 30 bis 3650 Tagen.
Aktives oder kundenspezifisch freigegebenes Sortiment
Ohne Sonderfreigaben stehen aktive Artikel bereit; vorhandene Kundenproduktfreigaben begrenzen das Sortiment nach Gültigkeit.
Katalogsuche, Kategorien, Favoriten und zuletzt bestellt
Artikelnummer, Bezeichnung, Produktgruppe, Kategorie und persönliche Schnellansichten verkürzen die Auswahl.
Kundenbezeichnung und optionales Produktbild
Freigegebene Produktmedien und kundenspezifische Bezeichnungen können die Artikelkarte ergänzen; die Marketingseite zeigt dafür bewusst keine Produktbilder.
Zentrale Kunden-, Staffel-, Gebinde- und Rabattpreise
Das Portal verwendet dieselbe serverseitige Preisengine wie der interne Belegeditor – einschließlich Währung, Preisgruppe und Verpackung.
Exakte oder statusbasierte Verfügbarkeit mit Lieferzeit
Je Einstellung sehen Kunden eine Menge oder nur verfügbar, knapp beziehungsweise nicht verfügbar; Lagerplätze und Chargendetails bleiben intern.
Gebinde, Mindestmenge und Bestellschritt
Kunden wählen erlaubte Verpackungen und Mengen innerhalb der für das Produkt gepflegten Verkaufsregeln.
Dauerhafte persönliche Favoriten
Häufig bestellte Artikel bleiben pro Portalbenutzer über Sitzungen hinweg markiert.
Servergespeicherter Warenkorb
Ausgewählte Artikel und Mengen bleiben pro Benutzer erhalten und können auf Desktop oder Mobilgerät weiterbearbeitet werden.
Preis- und Verfügbarkeitswarnung bei Änderungen
Gespeicherte Vergleichswerte zeigen, wenn sich Kondition oder Bestand seit dem Hinzufügen verändert hat.
Erneute Preis-, Rabatt-, Steuer- und Bestandsprüfung
Vorschau und Absenden berechnen alle Werte serverseitig neu; Browserpreise werden nie als verbindlich übernommen.
Freigegebene Lieferadresse, Wunschdatum, Bestellnummer und Bemerkung
Kunden ergänzen genau die Informationen, die Innendienst und Logistik zur Weiterbearbeitung benötigen, einschließlich optionaler Teillieferung.
Doppelschutz beim Absenden
Eine UUID und die Warenkorbversion sorgen dafür, dass wiederholtes Klicken keinen zweiten Auftrag erzeugt.
Transaktionaler Bestands- und Rückstandsschutz
Ist Rückstand deaktiviert, verhindern Datenbanksperre und Trigger auch bei parallelen Bestellungen eine Überbuchung.
Auftrag über die zentrale Beleg- und Preislogik
Portalbestellungen entstehen im normalen ERP-Auftragsmodell und können ohne neue Datenerfassung von Innendienst, Lager und Buchhaltung übernommen werden.
Interne Prüfung oder direkte Bestätigung
Je Mandant wird ein Auftrag als prüfpflichtig eingereicht oder automatisch nach den gleichen Geschäftsregeln bestätigt.
Unveränderbarer Herkunfts- und Preissnapshot
Portalbenutzer, Zeitpunkt, Warenkorb, Preise und Einstellungen bleiben am Auftrag als geprüfter Ursprung erhalten.
Freigeben oder Ablehnen mit Begründung
Berechtigte interne Nutzer sehen den Portalursprung im Belegeditor und entscheiden nachvollziehbar über prüfpflichtige Aufträge.
Kontrollierte Bestellbestätigung per E-Mail
Nach dem passenden Statuswechsel kann das ERP eine lokalisierte Bestätigung versenden und den Versandzeitpunkt am Auftrag sichern.
Frühere Aufträge erneut zusammenstellen
Verfügbare Artikel eines alten Auftrags wandern in den aktuellen Warenkorb; heutige Preise und Verfügbarkeit werden neu geprüft.
Portal und kundenfähige Hilfe in fünf Sprachen
Anmeldung, Belege, Bestellung, Sicherheit und Hilfe stehen auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Türkisch bereit.
Responsive Portaloberfläche für Desktop und Smartphone
Navigation, Dashboard, Katalog, Warenkorb, Belege und Kontofunktionen passen sich touchfreundlich an kleine Viewports an.
Serverseitige Portalrechte an jedem Endpunkt
Dokumente ansehen, Bestellungen aufgeben und Benutzer verwalten werden unabhängig von sichtbaren Menüs bei jedem Zugriff geprüft.
Passt dazu
Der nächste Schritt